采购邀请书

尊敬的供应商：

******有限公司拟“价值管理培训课程”采购项目进行采购，诚邀符合要求的供应商响应。相关说明如下：

一、采购需求一览表

【采购需求】

1.项目背景：随着“长航转型2.0”战略进一步深化，积极推动公司北极星战略转型8号项目“以产品为原点的寿险价值管理体系项目”，提升全司价值管理能力。拟通过定制化培训课程，将价值管理全面融入财精条线业务流程，实现价值管理全面贯穿与赋能。

2.授课时间：2025年6月28日。

3.培训对象：寿险公司总公司财务部室高级经理及以上、总公司精算部室高级经理及以上、分公司财务分管总及财务经理，约100人。

4.授课形式：上海，线下面授。

5.供应商数量：1家。

6.课程要求：

本次项目主要为“以产品为原点的价值管理体系”的定制化专项培训课程，从强化新准则下的价值管理体系认知、构建产品资负等多维度专项技能、新准则落地衔接等多维度出发，开展定制化专项培训。

7.项目团队要求

供应商根据项目需求，明确项目团队成员，保证项目投入人员充足稳定。项目团队成员应具备以下要求：

（1）讲师团队整体要求（4人及以上）：

l  讲师团队至少包含4人及以上。

l  讲师团队需同时包含财务专家和精算专家，其中，专家必须具备新准则（IFRS 17）、精算管理、资产负债管理等经验。

l  讲师团队保险行业平均服务经验需超过10年。

l  讲师团队需要有北美精算师、中国精算师、会计师证书等资格证书。

（2）核心专家讲师资质要求（至少2人）：

l  核心专家讲师至少包含2人。

l  具备10年以上服务保险行业经验，熟悉保险行业财精整体情况，具备保险行业服务经验优先。

l  具备保险行业精算工作经验优先。

（3）外部专家支持：

l  具备各领域专家池和海外专家团队（如熟悉全球保险业市场情况），为培训提供全方位支持。

（4）增值服务：

l  提供培训相关的增值服务，如培训后提供1对1辅导、GAI应用领域报告等。

二、响应供应商资质要求

（一）为合法注册的法人，并具有独立承担民事责任能力。

（二）公司交易前三年内，未列入严重违法失信企业名单。

（三）与公司交易前三年内，未列入经营异常名录。

三、响应文件要求

（一）响应截止时间

2025年6月24日，下午17点前。逾期不予受理。

（二）响应文件编制要求

严格按照我司提供报价文件模板编制，不得修改模板。

1.报价文件：需反馈报价文件，报价须需包括但不限于差旅、住宿、劳务等一切税费。

2.技术文件：（1）提供模块框架课件电子版（初稿）；（2）提供线上课程合作案例等。

3.商务文件：须附公司营业执照复印件。

以上响应文件加盖公章后上传电子化管理平台。

应征人需在截止时间内，登录平台确认参加本次项目、下载采购文件，并按照采购文件要求上传电子应征文件。

Ⅰ：太保寿险采购电子化管理平台”网址：******/。

Ⅱ：注册流程请参考平台首页《电子化采购平台供应商操作手册》。

如有问题请拨打在线客服：******。

采购联系人：李老师，******。

需求联系人：叶老师，******。

四、评审说明

（一）评审时间

收到评审文件三个工作日内。

（二）评审地点

上海市黄浦区寿宁路71号。

（三）评审方法

综合评审法。

附件：

1.报价文件模板

2.评审表

3.合同模版

******有限公司

                               采购办

2025年6月21日